2017年佛山衛浴行業發展報告

　　衛浴行業品種繁多，涉及陶瓷、金屬、高分子三大材料，有衛生陶瓷、浴房、浴柜、浴缸、五金、智能馬桶等系列產品，并逐漸向衣柜、廚電領域拓展。

圖-1  我國衛浴產業主要生產基地分布

　　一、我國衛生陶瓷產業概況

　　衛生陶瓷（潔具）是衛浴行業的核心產品之一，所占份額最大。全球已經形成有以科勒（Kohler）和摩恩（Moen）為代表的美國品牌；以高儀（Grohe）、樂家（Roca）和漢斯格雅（Hansgrohe）為代表的歐洲品牌；以東陶（TOTO）、麗駐（伊耐）、和成、惠達和箭牌等為代表的亞洲品牌。

　　衛生陶瓷生產基地多與陶瓷產業有一定的關聯。建國初期，我國的衛生陶瓷生產基地主要有唐山、沈陽、佛山等。到目前，全國規模以上的衛生陶瓷企業約有313家，主要集中在河南長葛、廣東潮州、廣東佛山、河北唐山、湖北地區、華東地區，形成有安華、法恩、箭牌、惠達、航標、九牧、恒潔、東鵬、TOTO、科勒、樂家、麗駐（伊耐）等一批知名品牌。其中佛山箭牌、唐山惠達、福建航標分別以年產能1000萬件、900萬件、600萬件的規模名列國內前三甲位置。

　　從產品結構來看，國內衛生陶瓷行業中，坐便器比例最大，占市場的47%，銷售額達350億元/年，洗手盆占市場34%，銷售額約200億元/年。其他還有水箱、水槽、淋浴盆等產品。

　　廣東潮州有“中國瓷都”之稱，生產衛生陶瓷、日用陶瓷為主，陶瓷總產值400多億元/年（衛生陶瓷約150億元/年）。共有衛生陶瓷企業800多家，規模以上企業約90多家。配套企業200多家（水件、蓋板、紙箱、瓷泥、模具）。2016年衛生陶瓷產值約150億元，產區年產量約9500萬件，出口量約3500萬件，產值約3億元人民幣。多以作坊式生產，是國內眾多品牌的OEM貼牌集散地，主要集中在楓溪區、潮安縣古巷鎮、鳳塘鎮等地，總產能達4500萬件/年。

　　廣東佛山有“南國陶都”之稱，是全國最大的建筑衛生陶瓷生產基地，目前有衛生陶瓷生產企業有30多家，企業規模大，產品檔次高，代表品牌企業有箭牌、科勒、東鵬、鷹衛浴、樂家、恒潔、浪鯨、尚高等企業，分布在市內五區，總產能約1800萬件/年。

　　河南長葛市是目前我國衛生陶瓷產量最大的生產基地，占全國總產量的36%，占全國中低檔衛生陶瓷產量的70%、河南建筑衛生陶瓷總量80%，擁有衛生陶瓷企業97家，2012年總產量首次突破5000萬件/年。

河北唐山市有“北國瓷都”之稱，以骨質瓷、衛生陶瓷為主，是我國衛生陶瓷的主要生產基地，上世紀90年代，曾占我國產量的半壁江山。目前有生產企業40多家，規模以上企業17家，代表品牌有惠達、夢牌、華麗、中陶、衛陶等，總產能約2000萬件/年。
　　二、我國非陶瓷衛浴產業概況

　　非陶瓷的衛浴產品種類繁多，包括有淋浴房、浴柜浴具、浴缸器皿、五金器件、智能馬桶（蓋）等系列。2015年規模以上的非陶瓷衛浴制品企業971家，總產值1605億元，產銷量占全世界的35%。

　　我國非陶瓷衛浴產業分布廣泛，根據產品的分類，浴房主要集中廣東中山、佛山和浙江蕭山；浴缸主要以浙江嘉興為主；五金配件主要集中在廣東江門、潮州，浙江紹興、寧波、溫州、臺州，以及福建南安等地；智能馬桶（蓋）主要以浙江杭州、福建廈門為主。

表1  我國非陶瓷衛浴制品主要產區情況

圖2  我國非陶瓷衛浴制品主要產區分布情況

　　1、浴房浴柜產業

　　在上世紀90年代中期，隨著國內酒店服務業和家庭現代裝修的興起，逐漸催生了浴房、浴缸、浴柜、浴盆等產業的形成。我國的浴房生產企業主要集中在廣東中山、廣東佛山、浙江蕭山，浴盆生產主要集中浙江嘉興等地，目前全國該類產品生產企業數千家，規模以上的超過1000家，總產值估計340億元/年。

　　廣東中山以生產淋浴房為主，也有浴室柜和其他浴具產品，也是小家電、燈具的生產基地。目前有衛浴生產企業150 多家，分布在阜沙、東升、沙朗等地。包括德立、福瑞、聯成盛等品牌，年產淋浴房500萬套/年，產值約89億元/年，占國內淋浴房30%以上。

廣　　東佛山是一個衛浴品種齊全的生產基地，規模企業300多家，有理想、海洋、登宇、心海伽藍、瑝瑪等品牌，產量超過1000萬件（套）/年，總產值約120億元/年。另外廣州、番禺、深圳、東莞等地以外資企業為主，有淋浴房、水龍頭、櫥柜配件、拉籃等產品。

　　浙江杭州以浴室鏡、浴室柜、玻璃盆、淋浴房和浴缸為主，生產企業集中在蕭山的黨山、黨灣、南陽、富陽、余杭等地。黨山鎮有企業234家，年生產值43億元，其中年億元以上的企業有18家；南陽鎮、富陽鎮各有企業200多家，規模以上企業15家，年產淋浴房60余萬套，產值8億元/年。

浙　　江嘉興市以豪華整體淋浴房、電腦蒸汽房、按摩波浪浴缸、浴室柜等產品為主，集中在平湖市新埭鎮，有企業約300多家，多為中小型企業。其中衛浴企業94家，配套企業50多家，年創產值超過了20億元/年。另外，嘉興王店鎮以生產浴霸而聞名，全年銷售浴霸產品2000多萬臺，銷售收入近20億元。

　　2、五金配件產業

　　目前我國的五金浴室配套的五金（包括塑膠件）品種豐富，生產基地主要有廣東江門、廣東潮州、浙江溫州、浙江臺州、浙江紹興、浙江寧波、福建南安等地。全國該類產品生產企業近2萬家，規模以上的1200多家，產值估計980億元/年（不包括家庭供水、排水、取暖等產品）。

　　廣東江門的衛浴五金主要有開平、鶴山兩個基地。開平有“水龍頭之鄉”之稱，主要集中在水口鎮。水口鎮水暖衛浴產業集群從事水暖衛浴生產的中外企業有500多家，以個體戶注冊的生產、銷售水暖產品企業1200多家，年產值超億元的有10多家，如華藝、希恩、雄業、迪麗奇、勝發、彩洲等。從業人員7萬多人，其中專業人才近4000名。2015年基地水暖衛浴產業總產值達118億元。水口鎮70%以上的企業以出口為主，2015年，水龍頭的出口額為9.97億美元，占全國水龍頭出口總額的28.8%。

　　江門鶴山的生產企業主要集中在址山鎮東溪開發區，以水龍頭為主。目前，址山鎮四大工業園區已聚集衛浴五金企業600多家，投資總規模超過63億元，相關從業人員逾2.5萬人，2015年，址山鎮衛浴行業產值56.5億元，在全鎮工業總產值中占比91.86%，出口創匯超3.8億美元。

　　廣東潮州有不銹鋼制品企業500多家，多以家庭作坊式生產，主要集中在潮安縣彩塘鎮。產品包括廚餐具、建筑裝飾、醫療器械、不銹型材等，總產值120億元/年，其中衛浴產品以毛巾架、紙巾盒、器皿、水槽等為主，產值約20億元/年。

　　浙江省紹興市水暖制品企業主要集中諸暨市和新昌縣。諸暨店口鎮以銅接頭、管道為主，占市場的80%，并拓展有鋁塑管、配件、編織管等產品，企業500多家，總產值達126億元/年。新昌縣主要以浴室掛件、皂液器、五金產品為主，有雅鼎衛浴、法貝衛浴等企業。

　　浙江溫州市以水龍頭、浴室掛件、浴室鏡、閥門為主，企業集中在龍灣區（梅頭鎮），總產值近100億元/年。梅頭鎮有衛浴企業600多家，規模企業25家。另外瑞安市的場橋、塘下鎮兩地也有部份集群，以水龍頭為主，永嘉縣有620多家閥門和泵業的企業。

　　浙江臺州主要以水龍頭、軟管、閥門、銅件、浴室柜、淋浴房、下水器等產品為主，企業集中在椒江、路橋、黃巖、玉環等地，總產值達240多億元/年。其中玉環有企業740多家，以閥門、泵業為主，為繼意大利、臺灣之后世界第三大閥門生產基地，也是我國最大的閥門生產基地之一。

　　浙江寧波市是國內水暖、廚衛、廚電主要生產基地，企業分布在余姚、慈溪、奉化市、寧海縣、鄞州區、海曙區、江北區等地，其中廚衛水暖產品產值約100億元/年。慈溪長河鎮以花灑為主，規模企業有30多家；余姚陸埠鎮以軟管、單扣管、編織管、PVC管、花灑為主，企業400多家，多為家庭式作坊；奉化方橋鎮以金屬潔具、水龍頭、淋浴房、毛巾架、廚柜為主，以及烘碗機、消毒柜、油煙機、灶具等廚房設備，共有廚衛企業60余家。

　　福建泉州水暖產業集中在南安市侖蒼鎮、英都鎮，輻射安溪，以及廈門、福州等地，以水龍頭、閥門、水箱配件、浴柜、感應器為主，總計有規模企業300多家，總產值280億元/年。就侖蒼鎮而言，有企業600多家，規模以上30多家，產值39億元/年，近年來，輝煌、申鷺達、中宇、九牧等紛紛涉足陶瓷生產，產業延展到衛生陶瓷、淋浴房、櫥柜等，中宇于2010年在德國上市。
　　3、智能馬桶（凈洗器）產業

　　日本企業1964年研發出智能馬桶蓋，產品1988年上市，市場經歷了20多年，現在日本家庭的智能馬桶蓋普及率達到95%。但是，中國國內智能馬桶蓋的普及率還不到3%。日本每年的智能馬桶蓋銷量約400萬臺/年，主要在中國、馬來西亞、越南等地生產。其中TOTO、松下等日資企業在蘇州、杭州、上海等地設有工廠，占日本總銷量50%以上。國內本土企業有箭牌、九牧、惠達、恒潔等30多家。

　　坐便器智能化已經成為一種趨勢，近年我國近年來，我國智能坐便器的產量保持一定的增長。2015年，我國智能坐便器產量為340萬件,同比增長35.5%。雖然目前我國智能坐便器的普及率較低，但是我國智能坐便器的接受度正逐年的提升，從而帶動了我國智能坐便器的銷量的增長。2016年，我國智能坐便器銷量為310萬件，同比增長59%，據統計2012~2016年中國智能坐便器銷量年均復合增長率為82.4%，預測2017年中國智能坐便器銷量將超500萬件。

　　三、2017年中國衛浴產業狀況

　　1、衛生陶瓷衛浴制品
　　據國家統計局數據顯示，2016年全國規模以上企業累計生產衛生陶瓷2.08億件，同比增長5.06%。2017年1～9月，全國規模以上企業累計生產衛生陶瓷制品同比增長8.96%。
　　2017年1~6月，衛浴行業進出口總額為82.42億美元，同比增長8.66%。其中，出口總額為78.48億美元，同比增長9.23%；進口總額為3.95億美元，同比下降1.94%。

圖-3  2010~2017年國內衛生陶瓷制品銷售額

圖-4  2016年1~12月國內衛生陶瓷生產量情況

圖-5  2017年1~9月國內衛生陶瓷生產量情況

　　2017年已近年終，全年的數據仍未出爐。從上半年發展態勢分析，2017年全國衛生陶瓷將呈現總體上升，以佛山箭牌集團為例，2017年1~8月份，潔具制品增長33.4%，其中佛山順德區樂華陶瓷潔具有限公司1~6月6.96萬套，產值2.35億元；2017年4月5日，惠達衛浴登陸滬市A股主板，成為國內綜合衛浴第一股。

表2 2017年衛浴上市公司前三季度營業情況

　　根據對全國部分衛生陶瓷企業的抽樣調查，以及參考網絡公布數據，本協會預計全年產量在2.25~2.29億件，同比上升8~10%，產值590~616億元，同比上升13~18%；出口額為37~38億美元，同比上升8~10%。

　　由于環保治理導致部分企業停產的原因和原材料的價格以及勞動成本的上升，2017年衛生陶瓷在價格方面，總體有較大的上升，以廣東為代表的高檔衛生陶瓷產品價格升幅較大，普遍有10%的增長，個別企業增幅甚至超過20%。

　　2、非衛生陶瓷衛浴制品

　　今年北方環保嚴打力度再次升級，據相關媒體公開報道，34個省市自治區的浴室柜工廠、淋浴房廠、衛浴五金廠均將“被檢查”，無一能幸免。在杭州蕭山，截止11月2日，已關停整治381家“違法、違規、違章”衛浴企業，吊銷工商營業執照144家。

　　由于這些小微的、不規范企業受到了整治，非衛生陶瓷衛浴制品的產能就轉向了環保基礎比較好的南方產區和大型規范的企業。廣東中山、開平的非陶瓷衛浴制品經營情況良好，產品供不應求。總體來說，全國非陶瓷衛浴制品總產量是呈增長態勢的。

表3 2017年非陶瓷衛浴上市公司前三季度營業情況

表4  2017年1~9月非陶瓷衛浴代表產品出口變化情況

注：數據來源“中國建筑衛生陶瓷網”。

　　由于非陶瓷衛浴產品各類繁多，產區分散，統計口徑有較大差異，因此，分品種、分產區統計有一定難度。根據本協會參考網上公布的數據，以及本協會對全國部分企業的抽樣調查，今年1~9月份，各大產區企業均出現不同程度的增產，升幅3~8%，預計非陶瓷衛浴制品全年主營收入1700億元/年左右。

　　與非陶瓷衛浴產品關聯密切的廚電產品，今年的總體也是呈增長態勢。據網絡非官方統計，2017年1~10月，廚衛產品國內零售規模累計為1.41萬億元（包括廚電在內），同比增長8.8%。廚衛市場主要涉及9大產品，按照市場規模降序排列分別為熱水器、吸油煙機、凈水系列、燃氣灶、微波爐、消毒柜、電烤箱、洗碗機、蒸汽爐、浴霸、嵌入式一體機，對應的市場規模分別為530億、363億、303億、218億、62億、54億、44億、31億、20億、16億、7億，市場增速分別是8.3%、12.0%、15.0%、10.9%、6.5%、8.4%、14.2%、120.6%、35.1%、-11.9%、249.3%。

　　四、2017年佛山衛浴行業狀態

　　佛山衛浴行業源于佛山陶瓷，在上世紀90年代中期，隨著佛山衛生陶瓷發展壯大，水暖器件產業配套逐步完善，形成了非陶瓷的衛浴產品市場，吸引企業參與新型衛浴產品的制造，由此衍生出相對獨立的衛浴行業，并不斷發展壯大。

　　佛山是中國乃至全球最大的衛浴生產基地之一，在全世界都具有影響力，品種最齊全，產品檔次高，企業在產品質量、品牌建設、市場營銷、技術創新、環境保護、清潔生產、規范管理、產品展示等方面都走在國內同行業的前列。

　　目前在佛山全市范圍內注冊的衛浴企業和貿易公司有1000多家，規模以上企業300多家，總產值約180億元/年。擁有衛生陶瓷、浴房浴柜、五金配件、智能馬桶等幾大系列產品，形成材料供應、產品制造、營銷展示、科技服務、機電裝備、化工配套、物流運輸等完整的產業鏈（注：有其他報道總產值達500億元/年，從業人員近20萬人，本協會對此持有不同看法）。

　　其中衛生陶瓷企業30多家，53條窯爐，其中隧道窯28條、梭式窯25條，產能達到1800萬件，近年產值近50億元，占全國出口量近70%，有箭牌（法恩、安華）、東鵬、恒潔、浪鯨、科勒、樂家、鷹衛浴等知名品牌。非陶瓷衛浴制品企業數百家，規模以上企業200多家，產能超過1000萬件（套）/年，產值超過120億元/年，有理想、海洋、登宇、心海伽藍、富蘭克、蒂高、華美嘉、瑝瑪等一批知名企業。

　　樂華家居集團（原箭牌衛浴）是佛山最具代表性的衛浴企業之一，也是目前國內規模最大的衛生陶瓷生產企業，屬下有箭牌、樂華、安華、法恩莎等品牌，產品包括有衛生陶瓷、淋浴房、淋浴柜、休閑浴缸、五金龍頭、智能馬桶幾大系列，分別在佛山的順德、高明、三水，以及肇慶四會、韶關南雄、江西景德鎮、山東德州等地設有生產基地，年產衛生陶瓷已超過1000萬件，集團總產值近50億元/年，其中佛山市內產值18億元/年。

　　隨著產業不斷優化，以及借助佛山大建材的集群優勢，包括來自唐山、福建等地的企業也紛紛在佛山設立工廠和營銷總部。甚至聯塑集團、日豐集團兩大塑材巨頭也加入到衛生陶瓷、水暖五金、浴房浴柜產品的制造行列。

　　至此，佛山衛浴行業獲國家馳名商標6件，省著名商標8件，省名牌企業12項，政府認定的工程技術中心、企業技術中心有22家，省級6家，市級16家，還有多家區級的技術中心，每年有一批專利獲得國家授權，通過鑒定的科研成果、新產品和新技術更是碩果累累。全部衛生陶瓷企業啟動了清潔生產，并通過政府驗收，末端治理達到國家環保標準。

　　據佛山市統計局《2016年佛山市國民經濟和社會發展統計公報》及各區統計局公布，順德區衛生陶瓷制品的產量是38.57萬件/年，同比下降49.30%；三水區衛生陶瓷制品的產量是462萬件/年，同比上升5.1%（禪城區、高明區、南海區沒有該項公布）。

　　受益于國內市場持續好轉，2017年佛山衛浴將產銷量齊漲。根據本協會對企業進行抽樣調研，預計全年總體升幅10%，個別企業甚至達到30%，總產值165~180億元/年。其中衛生陶瓷產值約60億元/年；非陶瓷衛浴制品遇到困難更大一些，特別是小規模的作坊式企業，個別出現企業關閉，預計全年實現產值110~120億元/年。

　　五、2017年佛山衛浴熱點關注及未來發展分析

　　1、環保問題仍嚴峻
　　第一，環保問題是全社會關注的問題。上到中央，下到地方政府都極為重視。自今年以來，全國各地紛紛加大了環保力度。就以廣東為例，各地的環保隨機抽查、執法行動、實地督查行動不斷。這意味著國家對衛浴行業在環境整治提出了更高的要求，這也是擺在企業面前任重道遠的社會責任。

　　2、企業向多元化發展
　　目前，企業正在向多元化方向發展。各個行業跨界滲透到其他行業。例如衛浴企業向其他行業拓展；其他行業的企業向衛浴領域拓展。

圖-6  箭牌衛浴智能馬桶蓋生產車間

　　樂華家居集團（原箭牌衛浴）最開始是生產陶瓷衛生潔具的，后來向建筑陶瓷方向發展，就有了箭牌陶瓷磚；再向五金水暖拓展；后來再進一步向櫥柜、浴柜拓展；現在向衣柜、塑料管材產業拓展。目前，塑料管材的生產線已經在山東青島投產。

　　又如東鵬集團，開始是生產陶瓷磚的，后來也跨入了衛浴行業，再后來也向水暖五金拓展，現在有計劃向木地板、涂料行業進軍。

　　我們熟悉的日豐管材，主營的業務是塑料管材，現在也向衛浴行業拓展了，形成了塑材、五金、陶瓷三大產業。

　　3、智能化制造成為趨勢
　　國外衛浴行業的智能化制造的程度很高，如德國、日本等發達國家。我國衛浴行業智能化制造程度與之相比，相差較大。雖然近年來政府及企業都在推行智能制造，但是總體應用程度還是不高。

　　在衛浴行業，企業目前運用最多的也是搬運機器人、噴涂機器人。但智能機器人進入衛浴行業也存在水土不服、缺乏五金衛浴打磨拋光機器人等問題，比如在潮州衛浴產區，智能機器人的運用就遇到阻礙。

圖-7  TOTO（上海基地）智能馬桶生產車間

　　2017年7月份，箭牌衛浴一條全新的智能制造生產線也投入使用。加快智能機器人在衛浴行業的運用，提高生產效率和改善生產環境，是衛浴企業發展的共識。

　　4、“廁所革命”帶來新機遇
　　2017年11月，習近平就旅游系統推進“廁所革命”工作取得的成效作出重要指示。這是習近平三年來第二次對“廁所革命”作出重要指示。根據國家旅游局最新公布的數據顯示，截至今年10月底，全國共新改建旅游廁所6.8萬座，超過目標任務的19.3%。

　　“廁所革命”實施，對衛浴市場來說是一個市場巨大的契機。通過這次“廁所革命”自上而下的發展，勢必對衛浴品質消費帶來促進作用。針對大城市的高檔產品、二三線城市的中檔產品、農村市場的大眾化產品，使各個階層的消費需求都能滿足。這是一次從“有”到“好”的消費轉變，也是衛浴企業提升質量發展的一次機遇。

圖8 “廁所改革”帶動了廁所需求的變更

　　5、“一帶一路”前景樂觀
　　國家的“一帶一路”戰略，為企業向外拓展提供了一個新機遇。特別是以馬來西亞東為核心的南亞市場，對包括衛浴以內的建材的需求很大。如何聯合其他建材，滿足對方整體采購的需求，也是衛浴拓展海外市場的途徑。佛山的衛浴企業有較早的對外貿易經驗，如何結合以往經驗，揚長避短地開拓海外市場是一個值得關注的焦點。（來源：廚衛資訊　文 / 佛山市建材行業協會秘書長孔海發）